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Jun 22, 2023

La campagne d'accessibilité des véhicules électriques peut aider à maintenir la demande d'acier SBQ: analyste

Selon Phil Gibbs, analyste principal des actions pour les métaux et l'aérospatiale chez

Selon Phil Gibbs, analyste principal des actions pour les métaux et l'aérospatiale chez KeyBanc Capital Markets Inc, l'attention croissante portée à l'abordabilité des véhicules électriques "va faire pivoter un peu la conversation vers l'acier", a déclaré Gibbs à Fastmarkets dans une interview le 2 mars.

Selon Gibbs, les fabricants de véhicules électriques soucieux des coûts qui ont précédemment rejeté le matériau de certains composants et pièces voudront peut-être revoir le SBQ, étant donné que le coût des métaux et matériaux concurrents est des "multiples" de celui de l'acier.

Gibbs a déclaré, faisant référence au coût inférieur de SBQ par rapport à d'autres produits en acier.

Les fabricants d'automobiles à moteur à combustion interne (ICE) comptent sur l'acier SBQ pour les pièces et composants de précision résistants qui subissent des niveaux de contrainte élevés, tels que les vilebrequins, les roulements et les engrenages.

Gibbs n'est pas d'accord avec le point de vue de certains sur le marché qui disent que SBQ "va perdre toute sa part et aller à zéro dans les automobiles".

Le défi pour SBQ est que l'acier pèse également plus que les autres matériaux concurrents, et les fabricants de véhicules électriques se concentrent sur la réduction du poids corporel global pour améliorer la gamme de véhicules électriques.

Les aciéristes de la SBQ ont relevé ce défi et « font de leur mieux pour faire évoluer la technologie [sidérurgique] » afin de répondre aux besoins des fabricants de véhicules électriques, a déclaré l'analyste.

L'enjeu est de taille pour les fabricants de SBQ : la demande du marché automobile représente 2,25 à 3 millions de tonnes par an, soit la moitié de la demande annuelle globale estimée de SBQ de 4,5 à 6 millions de tonnes, selon Gibbs.

Les aciéristes SBQ "ont clairement réalisé qu'ils n'auront pas autant de contenu [vs ICE automobiles]", mais les véhicules électriques nécessitent également des essieux, des systèmes de suspension, des roulements de roue, des engrenages et d'autres pièces en SBQ, a noté l'analyste.

"Le renforcement et la légèreté et la capacité de fabriquer ces pièces de précision robustes - tout ce dont vous avez besoin dans les véhicules électriques autant que vous en auriez besoin dans les automobiles à moteur à combustion interne", a déclaré Gibbs.

L'analyste a souligné l'investissement de 400 millions de dollars de Gerdau Special Steel North America dans son usine SBQ de Monroe, dans le Michigan, au cours de la dernière décennie, comme preuve de l'engagement de l'industrie envers l'avenir de la fabrication de l'acier SBQ.

L'investissement continu de Gerdau dans l'usine de Monroe permet au sidérurgiste "de répondre aux besoins futurs de nos clients et de continuer à rechercher des solutions pour les segments des voitures hybrides et électriques", a déclaré Gustavo Wernek, président et chef de la direction de Gerdau SA, le 1er mars, lors de l'appel sur les résultats du quatrième trimestre 2022 de la société à Sao Paulo, au Brésil.

L'abordabilité est devenue une priorité pour les véhicules électriques, en partie parce que la hausse des prix et la flambée des coûts de financement réduisent régulièrement le bassin d'acheteurs potentiels, a expliqué Gibbs.

Jusqu'à présent, la croissance du marché des véhicules électriques s'est principalement concentrée sur les berlines, "un marché qui se contracte depuis deux décennies", a déclaré Gibbs.

La croissance future est plus susceptible de provenir des versions EV des véhicules de taille moyenne à grande préférées par les consommateurs américains, a déclaré l'analyste.

Alors que les prix des berlines EV ont légèrement augmenté, passant d'environ 30 000 $ à environ 45 000 $, les VE pour les voitures de plus grande taille sont passés d'environ 50 000 $ à environ 70 000 $, a déclaré Gibbs.

"Alors, vous savez, allez-vous dire à quelqu'un qui a une préférence pour les véhicules de taille moyenne à grande qu'il va faire ce changement?" demanda Gibbs.

Essayer de vendre des véhicules électriques avec un appel à réduire l'empreinte carbone du client potentiel n'est pas un argument gagnant avec ces acheteurs, a déclaré Gibbs, "parce que s'ils conduisaient des véhicules de taille moyenne à grande, pour commencer, ils s'en fichent complètement. ] environ miles par gallon."

Gibbs a déclaré que les cadres supérieurs du secteur des véhicules électriques étaient "inquiets" que le défi de l'accessibilité ralentisse la progression de la part de marché des véhicules électriques par rapport aux niveaux actuels, citant l'accent mis par Tesla sur l'accessibilité lors de la journée des investisseurs de l'entreprise le 1er mars.

La prochaine génération de Tesla est conçue pour être construite dans des usines beaucoup plus petites avec moins de pièces, a déclaré Franz Von Holzhausen, responsable de la conception de Tesla, lors de l'événement. "[Cela] signifie que nous pouvons construire des usines plus rapidement, avec moins de dépenses en capital et plus de production par unité."

Von Holzhausen a déclaré que la nouvelle "troisième édition" de la plate-forme de fabrication de Tesla permettra de réduire le coût de fabrication du véhicule de prochaine génération de "jusqu'à 50%".

L'évaluation mensuelle des prix de Fastmarkets pour les barres d'acier laminées à chaud de qualité spéciale (SBQ) série 1000 ronde de 1 pouce (carbone), usine fob US était de 64 $ le quintal (1 280 $ la tonne courte) le 17 février, en hausse de 3,23 % par rapport à 62 $ par quintal le 20 janvier.

L'évaluation mensuelle des prix de Fastmarkets pour les barres d'acier rondes de 1 pouce finies à froid 1018 (carbone), usine fob US était de 85 $ le quintal le 17 février, en hausse de 2,41 % par rapport à 83 $ le quintal le 20 janvier.